Le menu Finances - Clients, vous permet de consulter les données financières de vos clients telles que les factures, les paiements, les remboursements et les versements.

Accès au dossier finance d'un client

• Pour consulter ses informations, cliquer sur le menu Finances - Clients
   
• Cliquer sur le bouton bleu Filtre et rechercher le client souhaité en inscrivant son Nom ou son Prénom
   
• Cliquer sur l'icône pour accéder à son dossier

Onglet dans le dossier finance d'un client

Les cinq onglets suivants sont disponibles dans le dossier finance d'un client :

• Informations
• Factures
• Paiements
• Remboursement
• Versements

Onglet Informations

Cet onglet vous permet d’avoir un résumé rapide du compte d’un client, le Montant dû et le Solde créditeur du client y sont affichés.  

Onglet Factures

Cet onglet vous donne accès à toutes les factures créées dans le compte de ce client. Vous pouvez cliquer sur la facture de votre choix pour la consulter en détail.

En cliquant sur le bouton bleu Ajouter en haut à droite, vous pouvez créer une facture manuelle pour ce client. Pour plus d'informations, consultez la documentation, Créer une facture manuelle.

Onglet Paiements

Cet onglet vous permet d’avoir accès à tous les paiements effectués par ce client. Vous pouvez cliquer sur le paiement de votre choix pour consulter les détails du paiement.

En cliquant sur le bouton bleu Ajouter en haut à droite, vous pouvez ajouter un paiement manuel à ce client. Pour plus d'informations, consultez la documentation, Ajouter un paiement.
 

Onglet Remboursements

Cet onglet vous permet d’avoir accès à tous les remboursements complétés pour ce client. Vous pouvez cliquer sur le remboursement de votre choix pour consulter les détails du remboursement effectué.

En cliquant sur le bouton bleu Ajouter en haut à droite, vous pouvez ajouter un remboursement à ce client. Pour plus d'informations, consultez la documentation, Procéder à un remboursement.
 

Onglet Versements

Cet onglet vous permet d’avoir accès à tous versements complétés, à venir, sautés ou annulés pour ce client. Vous pouvez cliquer sur le versement de votre choix pour le modifier, le reporter ou le supprimer. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des versements dans le dossier d'un client. 

Pour plus de détails sur les versements, consultez la documentation, Gestion des versements.
 

Onglet Carte de paiement

Cet onglet donne accès aux cartes de paiement enregistrées au dossier de ce client.

Le tableau affiche les colonnes suivantes :

• Carte : les quatre derniers chiffres de la carte
• Expiration (MM/AA)
• Par défaut : indique si la carte est celle utilisée par défaut (Oui ou Non) → C'est le client qui détermine, dans son compte, la carte à utiliser par défaut.
• Nb versements : nombre de versements actuellement liés à cette carte, à titre indicatif

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter une carte pour ajouter une nouvelle carte.

• S'il existe déjà une carte au dossier du client, celle-ci demeure affichée. Vous pouvez en ajouter une deuxième.

Dans la section Adresse de facturation, inscrivez l'adresse figurant sur le relevé de carte de crédit du client :

• Adresse
• Adresse (ligne 2)
• Pays
• Province / état
• Ville
• Code postal

Dans la section Informations de la carte :

• Nom sur la carte
• Numéro de carte
• Date d'expiration (MM/AA)
• CVV

Cliquez sur le bouton bleu Enregistrer pour ajouter la carte.