Le système vous permet de gérer facilement le paiement des clients. Les paiements faits en ligne par carte de crédit sont automatiquement traités et ajoutés au dossier du client.

Cependant, les paiements effectués par des méthodes manuelles (comptant, chèque, virement, certificat cadeau, etc.) doivent être traités manuellement dans le dossier du client afin que le montant dû soit à jour dans le dossier du client.

À partir du menu Finances, vous avez deux façons d'appliquer un paiement manuel, soit en sélectionnant le menu Client ou Paiement. 

Appliquer un paiement à partir du menu Clients

• À partir du menu Finances - Clients, rechercher votre client à l'aide de la loupe dans la colonne Nom.
   
• Cliquer sur le membre souhaité afin d'accéder à son dossier.
   
• Cliquer sur l'onglet Paiements.
   
• Cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite.
   
• Par défaut, le nom du client sera automatiquement inscrit dans la case client.

Appliquer un paiement à partir du menu Paiements

• À partir du menu Fiances - Paiements, cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite.
   
• Dans la case Client, recherchez le nom du client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.
  • S'il s'agit du paiement d'inscription pour un enfant, le client sera le parent.
     

Appliquer le paiement

Peu importe la méthode utilisée pour accéder au paiement (menu Clients ou Paiements), les prochaines étapes seront les mêmes.

• Après avoir sélectionné le client, deux cases s'afficheront : Montant dû et Solde créditeur
   
• Dans la case Type, sélectionner la mode de paiement (comptant, chèque, virement, etc.).
  
  

  Si vous souhaitez payer la facture du client avec le solde créditeur du client, veuillez consulter la documentation, Payer un montant dû avec un solde créditeur

   
  
   
• La case Numéro de référence vous permet d'ajouter un numéro de chèque ou tout autre numéro de référence lié au paiement.
   
• Par défaut, la date inscrite sera celle du jour, vous avez toutefois la possibilité de la modifier.

• Une section Factures avec solde affichera toutes les factures ayant un solde.
  • Vous pourrez ainsi appliquer le paiement sur plusieurs factures en une seule opération.
     
• Inscrivez le montant payé par le client dans la case Paiement à droite de chaque facture.
   
• En cliquant sur la petite flèche grise à gauche, le montant complet sera reporté dans la case Paiement.
   
• Le montant du paiement total s'affichera sous la date.
   

• Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note dans la case en bas à gauche.
  • Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
     
• N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder dans le haut de la page à droite pour confirmer le paiement.