Cette étape vous permet de créer les clients de votre organisation dans Splex.

Accéder à la page Clients

• Dans le menu de gauche, cliquez sur Planificateurs
• Cliquez ensuite sur Clients
• Cliquez sur Ajouter

Créer un client

Dans la fenêtre de création du client, sélectionnez la source du client dans le menu déroulant.

Deux options sont disponibles :

• Client indépendant
• Lié à un membre

Créer un client indépendant

Sélectionner Client indépendant dans le menu déroulant si le client n'est pas lié à un membre existant de votre organisation.

Compléter les coordonnées des clients, les champs suivants sont obligatoires

• Prénom
• Nom de famille
• Langue
• Adresse courriel

Une fois les informations complétées, cliquez sur Soumettre en bas à droite pour enregistrer le client.
 

Créer un client lié à un membre

• Sélectionnez Lié à un membre si le client doit être associé à un membre déjà existant dans votre organisation.
• Dans le champ Membre, recherchez le membre à associer au client.
  • Pour effectuer la recherche, inscrivez au moins les 3 premières lettres du prénom ou du nom de famille du membre.

Le membre doit déjà exister dans votre organisation pour pouvoir être sélectionné.

Cliquer sur Soumettre en bas à droite pour enregistrer le client.