Le menu Finances - Factures affiche toutes les factures produites dans votre organisation. Vous pouvez y consulter les factures, envoyer des rappels de paiement en lot et créer des factures manuelles.

Accéder aux factures

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances, puis sur Factures.

La liste affiche les colonnes suivantes :

• No facture
• Client
• Date de la facture
• Échéance
• Balance
• Note
• Statut
   

Filtrer les factures

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères suivants :

• No facture
• Client
• Statut : sélectionnez un statut dans le menu déroulant (Brouillon, Impayé, Partiel, Payé, En retard, Crédit, Crédité)

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Envoyer un rappel de factures

Cliquez sur le bouton Actions, puis sélectionnez Rappel de factures.

Une fenêtre de confirmation s'affiche :

• Envoyer un rappel pour les factures n'ayant reçu aucun rappel depuis combien de jours ? : inscrivez le nombre de jours
• Inclure les factures sans date d'échéance : cochez cette case si désiré

Le rappel sera envoyé pour les factures :

• impayées ou payées partiellement
• en retard
• sans versement préautorisé de planifié

Cliquez sur le bouton bleu Soumettre pour envoyer les rappels.

Consulter une facture

Cliquez sur l'icône à gauche d'une facture pour l'ouvrir.

La facture s'affiche avec son état, les informations du client et le détail des montants.

Deux boutons sont disponibles :

• Modifier la note
• Imprimer

Créer une facture manuelle

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter.

• Client : recherchez le nom du client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant
   
• Date : par défaut, la date du jour est inscrite. Vous pouvez toutefois la modifier
   
• Terme : sélectionnez le terme souhaité dans le menu déroulant (Dû sur réception, Dû à la date spécifiée, Pas de date, Dû dans 10 jours, Dû dans 15 jours, Dû dans 30 jours, Dû dans 45 jours, Dû dans 90 jours)

Ajouter un élément

Cliquez sur Ajouter un élément.

Une fenêtre s'affiche, permettant de rechercher un produit en inscrivant au moins 3 caractères. Une liste de produits correspondants s'affiche.

• Sélectionnez le produit à facturer ou à créditer (s'il s'agit d'un rabais)
• Description : si une description avait été ajoutée à ce produit, elle s'affiche automatiquement, mais elle peut être modifiée. Si aucune description n'est présente, vous pouvez en ajouter une
• Quantité : inscrivez la quantité souhaitée (cette option s'affiche uniquement pour les produits dont la base tarifaire est à Unité)
• Prix unitaire : le prix du produit s'affiche et s'ajuste sur la facture selon la quantité inscrite. Vous pouvez le modifier si nécessaire

Cliquez sur le bouton bleu Soumettre en bas à droite.

Répétez ces étapes en cliquant à nouveau sur Ajouter un élément pour chaque produit différent à ajouter à la facture.

Finaliser la facture

Vous pouvez inscrire une Note ou des Termes et conditions dans les champs situés au bas de la page, à gauche. Ces informations s'afficheront sur la facture du client.

Cliquez sur :

• Enregistrer et publier : pour finaliser la facture
• Enregistrer comme brouillon : pour la terminer plus tard