Gérer les devis
Découvrez comment gérer les informations d'un devis client
Écrit par Melanie Bujold
Mise à jour le 17 septembre 2026
Index
Cette page vous permet de consulter et de gérer toutes les informations liées au devis d'un client : ses réservations, ses services et ses devis générés. Une fois le devis accepté par le client, vous pouvez le convertir en contrat.
Accéder au devis d'un client
- Dans Contrats - Liste des devis, recherchez le devis souhaité
- Cliquez sur l'icône
à gauche de la ligne
La page du devis s'ouvre avec quatre onglets : Information, Réservations, Services et Devis générés.
Générer le devis
Une fois les réservations du client créées dans Planificateur - Calendrier, vous devez générer le devis pour le remettre au client.
Cliquez sur le bouton bleu Générer le devis en haut de la page.
Le devis généré sera accessible dans l'onglet Devis générés.
Important : Le devis doit être régénéré à chaque modification des réservations afin que le document remis au client soit toujours à jour.
Convertir en contrat
Une fois le devis accepté par le client, vous pouvez le convertir en contrat.
Cliquez sur le bouton bleu Convertir en contrat en haut de la page.
Une fenêtre de confirmation s'ouvre et affiche la liste de toutes les réservations du devis avec leur statut de confirmation :
- Dans le champ Appliquer à toutes les réservations, sélectionnez le statut de confirmation à appliquer à l'ensemble des réservations (ex. Confirmé, À confirmer, Brouillon)
- Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour le statut de toutes les réservations en même temps
- Vous pouvez aussi modifier le statut de chaque réservation individuellement dans la colonne Statut
- Cliquez sur Convertir en contrat pour finaliser la conversion
Le devis sera converti en contrat et sera accessible dans Contrats - Liste des contrats.
Onglet Information
Cet onglet affiche les informations générales du devis et permet de les modifier.
Détails du client
Affiche les coordonnées du client associé au devis : langue, adresse, courriel et numéro de téléphone.
Champs modifiables
- Statut de confirmation par défaut pour les réservations : statut appliqué par défaut aux réservations de ce devis
- Afficher les modalités du contrat dans les devis générés : activez pour inclure les modalités du contrat dans le document généré
- Numéro : numéro du devis (généré automatiquement)
- Modèle de contrat : modèle utilisé pour ce devis
- Description : description ou nom interne du devis
- Année : année associée au devis
- Type de dépôt : type de dépôt applicable, si nécessaire
- Montant/pourcentage dépôt : montant ou pourcentage du dépôt
- % de rabais à appliquer aux factures : pourcentage de rabais appliqué automatiquement aux factures
- Signature : indique si le devis a été signé (Oui ou Non)
- Permettre de payer les factures associées à ce contrat en ligne : activez cette option pour permettre au client de payer ses factures en ligne
- Note interne : note visible uniquement par votre équipe
- Note publique : note visible par le client dans le devis généré
Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications.
Onglet Réservations
Cet onglet affiche la liste des réservations liées à ce devis. Le fonctionnement est identique à celui de l'onglet Réservations dans un contrat.
Pour plus de détails, consultez la documentation → Gérer un contrat — Onglet Réservations
Important : Les réservations d'un devis affichent le statut En attente dans la colonne Facture tant que la facture n'a pas été générée. Il est toutefois possible de facturer les réservations directement depuis le devis en cochant les réservations souhaitées et en utilisant le menu Actions.
Onglet Services
Cet onglet affiche les différents services configurés dans Contrats - Services, regroupés par type de service. Le fonctionnement est identique à celui de l'onglet Services dans un contrat.
Pour plus de détails, consultez la documentation → Gérer un contrat — Onglet Services
Onglet Devis générés
Le tableau affiche les colonnes suivantes :
- Date de génération : date et heure à laquelle le devis a été généré
- Signé : indique si le devis a été signé — NON en rouge ou OUI en vert
Pour chaque devis généré, trois actions sont disponibles :
- Icône
: visualiser le devis généré - Icône
: envoyer le devis par courriel au client - Bouton Détails : afficher les détails de signature et les envois par courriel
Important : Chaque fois que vous faites un changement dans le devis d'un client (ajout d'une réservation ou autre), vous devez obligatoirement générez le devis à nouveau via le bouton Générer le devis, une nouvelle version sera créée et s'ajoutera à cet historique.
Assurez-vous de toujours envoyer la version la plus récente au client.
Envoyer le devis par courriel
Cliquez sur l'icône pour envoyer le devis au client. Le courriel est envoyé à l'adresse courriel inscrite dans le dossier du client.
Si des contacts supplémentaires ont été ajoutés au dossier du client, il est possible de les sélectionner pour leur envoyer le devis également.
Le client recevra un courriel contenant le devis et la liste des réservations en pièce jointe, ainsi qu'un lien pour signer le contrat électroniquement.
Si le client a un compte Splex
Le lien le dirige vers son compte, dans le menu Mes contrats. Il doit cliquer sur l'icône 
dans la colonne Signature pour accéder à la page de signature, signer dans la zone prévue à cet effet et cliquer sur Signer.
Si le client n'a pas de compte Splex
Le lien l'amène directement à une page de signature. Il n'a qu'à signer dans la zone prévue et cliquer sur Signer.
Suivi de la signature
Une fois le devis signé, la colonne Signé passe automatiquement à OUI en vert.
Cliquez sur le bouton Détails pour consulter :
- La signature du client et la date de signature
- L'historique des envois par courriel avec l'adresse courriel et la date d'envoi
Si le devis a été signé en personne ou par un autre moyen, il est possible de cocher manuellement la case Signé dans la fenêtre Détails.
