Procéder à un remboursement
Découvrez comment procéder à un remboursement par carte de crédit ou manuel
Written by Melanie Bujold
Updated at January 16th, 2025
Index
Pour effectuer un remboursement, le client doit obligatoirement avoir dans son compte un solde créditeur.
Un solde créditeur peut être généré par l'une des situations suivantes :
- Refus d'une inscription partiellement ou totalement payée;
- Annulation d'une inscription déjà partiellement ou totalement payée;
- Ajustement d'une inscription dont le montant total a été réduit, partiellement ou totalement payée;
- Annulation d'une facture manuelle partiellement ou totalement payée;
- Ajout d'un crédit au compte du client.
À partir du menu Finances, vous avez deux façons d'appliquer un paiement manuel, soit en sélectionnant le menu Client ou Paiement.
Appliquer un remboursement à partir du menu Clients
- À partir du menu Clients, rechercher votre client à l'aide de la loupe dans la colonne Nom.
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Cliquer sur le membre souhaité afin d'accéder à son dossier.
- Cliquer sur l'onglet Remboursements.
- Cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite.
- Par défaut, le nom du client sera automatiquement inscrit dans la case client.
Appliquer un remboursement à partir du menu Remboursements
- À partir du menu Remboursements, cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite.
- Dans la case Client, recherchez le nom du client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.
- S'il s'agit du remboursement d'inscription pour un enfant, le client sera le parent.
- S'il s'agit du remboursement d'inscription pour un enfant, le client sera le parent.
Le menu déroulant et la recherche de client afficheront uniquement ceux qui ont un solde créditeur sur leur compte.
Si le nom du client ne s'affiche pas, cela indique que l'annulation d'inscription ou la facture de crédit n'ont pas été correctement générées OU que le client n'a pas payé son inscription.
Peu importe le menu sélectionné pour accéder au remboursement, les prochaines étapes seront les mêmes.
- Après avoir sélectionné le client, deux cases s'afficheront : Montant dû et Solde créditeur
Par quelle méthode souhaitez-vous procéder au remboursement ?
Carte de crédit
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Dans la case Type, sélectionner la méthode de remboursement Carte de crédit.
- Après avoir sélectionné Carte de crédit, deux sections s'afficheront :
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Solde créditeur : qui affiche la liste des factures ayant un solde en crédit.
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Remboursement des transactions par carte de crédit : qui affiche la liste des paiements faits par le client avec sa carte de crédit.
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Solde créditeur : qui affiche la liste des factures ayant un solde en crédit.
- Dans la case Remboursement de la section Solde créditeur, inscrivez le montant que vous souhaitez rembourser.
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En cliquant sur la petite flèche grise à gauche, le montant complet sera reporté dans la case de remboursement.
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En cliquant sur la petite flèche grise à gauche, le montant complet sera reporté dans la case de remboursement.
- Dans la case Remboursement de la section Remboursement des transactions par carte de crédit, inscrivez le montant que vous souhaitez rembourser.
- Il est possible de répartir le montant à rembourser sur différentes transactions.
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En cliquant sur la petite flèche grise à gauche, le montant complet sera reporté dans la case de remboursement.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note dans la case en bas à gauche.
- Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
- Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
- Cliquer sur le bouton, Sauvegarder dans le haut de la page à droite pour confirmer le remboursement.
- Le client recevra le remboursement sur sa carte de crédit dans un délai de 48 à 72 heures et il recevra un courriel afin de l'aviser qu'un remboursement a été effectué sur sa carte de crédit.
Le total des montants inscrits dans les deux sections doit être identique, ils seront indiqués sous la date.
Il est important d'inscrire le montant dans les deux cases autrement le remboursement ne sera pas appliqué sur la carte de crédit du client.
Manuel (chèque, comptant, virement, etc.)
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Dans la case Type, sélectionner dans le menu déroulant la méthode de remboursement.
- La case Référence vous permet d'inscrire le numéro de chèque ou de transaction.
- Une section Solde créditeur s'affichera avec liste des factures ayant un solde en crédit.
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Dans la case Remboursement de la section Solde créditeur, inscrivez le montant que vous souhaitez rembourser.
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En cliquant sur la petite flèche grise à gauche, le montant complet sera reporté dans la case de remboursement.
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En cliquant sur la petite flèche grise à gauche, le montant complet sera reporté dans la case de remboursement.
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Le montant du remboursement total sera inscrit sous la date.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note dans la case en bas à gauche.
- Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
- Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
- Cliquer sur le bouton, Sauvegarder dans le haut de la page à droite pour confirmer le remboursement
