Paiements et Transactions
Réponses aux questions fréquentes des administrateurs sur les paiements et les remboursements de vos clients
Écrit par Melanie Bujold
Mise à jour le 14 octobre 2026
Index
Cette section regroupe les questions les plus fréquemment posées au sujet des paiements. Pour une procédure détaillée, chaque réponse vous indique le lien vers la documentation complète.
Cliquez sur une question pour afficher sa réponse.
Comment puis-je appliquer un paiement fait par un client ?
Il y a deux façons de faire :
Depuis le contrat du client
- Accédez au contrat du client, dans l'onglet Comptabilité, section Paiements
- Cliquez sur le bouton bleu Ajouter
- Sélectionnez le type de paiement (comptant, chèque, virement, etc.
- Dans la section Factures avec solde, inscrivez le montant à appliquer pour chaque facture concernée
- Ajoutez une note si nécessaire
- Cliquez sur Sauvegarder
Depuis le menu Finances
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances, puis sur Paiements
- Cliquez sur le bouton bleu Ajouter
- Dans le champ Client, recherchez et sélectionnez le client (seuls les clients ayant un montant dû s'affichent)
- Sélectionnez le type de paiement et, si nécessaire, ajustez la date ainsi que le numéro de référence
- Dans la section Factures avec solde, inscrivez le montant payé pour chaque facture concernée
- Ajoutez une note si nécessaire
- Cliquez sur Sauvegarder
Pour plus de détails, consultez la documentation → Gérer les contrats (onglet Comptabilité) et Paiements (Finances)
Comment permettre à mes clients de faire le paiement de leurs réservations par carte de crédit en ligne ?
Le client doit d'abord avoir un compte Splex. Dans le dossier du client, sous l'onglet Informations, si le message Ce client n'est pas lié à un membre s'affiche, cliquez sur Inviter à devenir membre pour lui envoyer une invitation à créer son compte. Une fois membre, il pourra payer ses factures directement dans son compte Splex, sous Mes organisations.
Une fois membre, le client peut payer ses réservations dans son compte :
- Il se rend dans le menu Mes organisations
- Il sélectionne son organisation pour accéder à ses factures
- Les factures impayées affichent une icône $ à gauche : il doit cliquer sur celle-ci pour procéder au paiement
Comment faire un remboursement à un client ?
Le client doit d'abord avoir un solde créditeur à son compte pour pouvoir être remboursé.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances, puis sur Remboursements
- Cliquez sur le bouton bleu Ajouter
- Sélectionnez le client (seuls les clients ayant un solde créditeur s'affichent)
- Sélectionnez le type de remboursement : Carte de crédit ou une méthode manuelle (chèque, comptant, virement, etc.)
Pour un remboursement par carte de crédit :
- Dans Solde créditeur, inscrivez le montant à rembourser
- Dans Remboursement des transactions par carte de crédit, inscrivez le même montant réparti sur une ou plusieurs transactions
- Cliquez sur Sauvegarder
Pour un remboursement manuel :
- Inscrivez le numéro de référence (chèque ou transaction)
- Dans Solde créditeur, inscrivez le montant à rembourser
- Cliquez sur Sauvegarder
Pour plus de détails, consultez la documentation → Remboursements (Finances)