Rappel de factures
Découvrez comment faire parvenir un rappel de facture impayé à un client
Écrit par Melanie Bujold
Mise à jour le 23 septembre 2026
Cette section vous permet d'envoyer un courriel de rappel à un client qui n'a pas encore payé sa facture. Le système lui fait parvenir à nouveau la facture en lui rappelant qu'elle est impayée.
Vous pouvez envoyer des rappels de deux façons : en lot, à tous les clients ayant un montant à payer, ou de façon individuelle, à un client précis.
Important : Il est impossible d'envoyer un rappel pour une facture ayant un terme avant la date d'échéance de ce terme.
Par exemple, avec le terme Dû dans 90 jours, le rappel peut être envoyé uniquement 90 jours après la date d'achat inscrite sur la facture. Avec le terme Dû à la date spécifiée, le rappel peut être envoyé à partir de la date indiquée.
Il est aussi impossible d'envoyer un rappel pour une facture ayant des versements préautorisés planifiés.
Rappel de factures en lot
Le rappel en lot vous permet d'envoyer un rappel à tous les clients ayant un montant à payer dans leur dossier.
Cliquez sur le menu Finances - Factures, puis sur le bouton Actions en haut à droite et sélectionnez Rappel de factures. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
Dans le champ Envoyer un rappel pour les factures n'ayant reçu aucun rappel depuis combien de jours, inscrivez le nombre de jours. Cette option vous permet d'envoyer des rappels fréquemment sans qu'un même client en reçoive plusieurs dans une courte période.
Cochez Inclure les factures sans date d'échéance si vous souhaitez les inclure à l'envoi.
Cliquez sur Soumettre.
Rappel de factures individuel
Le rappel individuel vous permet d'envoyer un rappel à un seul client ayant un montant à payer dans son dossier.
Cliquez sur le menu Finances - Clients.
Cliquez sur le bouton Filtres et recherchez le client par son nom. Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.
Important : Lorsqu'un filtre est actif, une bulle bleue s'affiche sur le bouton Filtres.
Cliquez sur l'icône de cloche 
à gauche du nom du client.
La fenêtre Rappel de factures s'affiche et présente les factures visées par le rappel, avec leur numéro, leur date d'échéance, leur balance et la date du dernier rappel.
Dans le champ Envoyer un rappel pour les factures n'ayant reçu aucun rappel depuis combien de jours, inscrivez le nombre de jours. Seules les factures n'ayant reçu aucun rappel durant cette période seront incluses.
Cochez, au besoin :
- Inclure les factures sans date d'échéance
- Inclure les factures qui n'ont pas été notifiées
Cliquez sur Soumettre.
Dernier rappel de factures
Dans le menu Finances - Clients, la mention Dernier rappel suivie de la date s'affiche sous l'icône de cloche lorsqu'un rappel a été envoyé au client. Si aucune date n'est affichée, aucun rappel n'a été envoyé.
