Le système vous permet de supprimer manuellement des versements planifiés sur la facture d'un client.

Supprimer des versements

Pour supprimer les versements d'un compte client, vous devez suivre les étapes suivantes :

• Cliquer sur le menu Finances - Clients
   
• Cliquer sur le bouton bleu Filtre et rechercher le client souhaité en inscrivant son Nom ou son Prénom
   
• Cliquer sur l'icône pour accéder à son dossier
  
  
   

• Cliquer sur l'onglet Versements dans le compte client.

• Cliquer sur l'onglet Versements dans le compte client
   
• Cocher la case à gauche des versements que vous souhaitez supprimer
   
• Sélectionner Supprimer dans le menu déroulant du bouton Action à gauche

• Une fenêtre s'affichera vous invitant à confirmer la suppression des versements.
   
• Cliquer sur Supprimer pour confirmer votre action.

Modifier les montants des versements

Si vous ne supprimez pas tous les versements prévus, il est essentiel de vérifier que le montant total des versements restants correspond bien au montant total de la facture à payer. Assurez-vous de bien répartir ce montant sur les versements qui n'ont pas été supprimés.

Il est aussi possible de modifier le montant des versements prévus pour les répartir d'une autre façon. 

• Pour ajuster le montant de chaque versement, cliquer sur l'icône pour accéder aux versements souhaités

• Inscrivez le montant souhaité dans la case Montant
   
• Cliquer ensuite sur Soumettre dans le bas  à droite

Modifier la date des versements

• Pour modifier la date des versements prévus, cliquer sur l'icône pour accéder aux versements souhaités

• Inscrivez la date souhaitée dans la case Date
   
• Cliquer ensuite sur Soumettre dans le bas  à droite

Versements avec des statuts “Sauté”

Un versement dont le statut indique Sauté en jaune signifie qu'il n'a pas été effectué sur la carte du membre. 

Cette situation peut se produire dans les cas suivants :

• Le client avait sélectionné l'option de paiement par versement à son inscription, mais il a payé la totalité de sa facture. Les versements prévus ne seront donc pas prélevés sur sa carte et le statut Sauté s'affichera.
• Prenons l'exemple d'une facture de 500 $, avec cinq versements de 100 $ chacun. Si, après paiement d'un versement, il reste un solde de 300 $, en raison d'un paiement anticipé, d'une modification du montant d'un versement, ou d'un changement dans l'inscription du client. Le système sautera certains prélèvements et n'effectuera que trois versements de 100 $.

Nous vous recommandons de supprimer les prélèvements ayant le statut Sauté afin qu'ils ne figurent plus dans le compte du client.