Le menu Finances - Versements affiche tous les versements prévus pour vos clients. Vous pouvez y consulter les versements, les reporter, en supprimer et en ajouter.

Accéder aux versements

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances, puis sur Versements.

La liste affiche les colonnes suivantes :

• Nom client
• No facture
• No paiement → se remplit uniquement une fois le versement exécuté
• Montant
• Exécution
• Statut : À venir, Exécuté ou Annulé
• Carte → affiche la carte enregistrée au dossier du client, elle ne peut pas être modifiée.

Filtrer les versements

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères suivants :

• Nom client
• No paiement
• Montant

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Consulter un versement

Cliquez sur l'icône à gauche d'un versement pour consulter son détail.

La fiche du versement affiche le Client, la Facture avec solde associée et la Carte enregistrée.

Vous pouvez modifier :

• Montant : le montant à payer pour ce versement
  Exécution : la date d'exécution du versement

Cliquez sur le bouton bleu Soumettre pour enregistrer les modifications.

Reporter des versements

Cliquez sur le bouton bleu Action à gauche, puis sélectionnez Reporter des versements.

Une fenêtre s'affiche :

• Reporter à la date : sélectionnez la nouvelle date d'exécution
• Exécution le ou après le : sélectionnez le début de la plage de dates à reporter
• Exécution le ou avant le : sélectionnez la fin de la plage de dates à reporter

Tous les versements dont la date d'exécution se situe entre les dates inscrites dans Exécution le ou après le et Exécution le ou avant le seront reportés à la date inscrite dans Reporter à la date.

Cliquez sur le bouton bleu Soumettre.

Supprimer des versements

Cochez la case à gauche d'un ou de plusieurs versements, cliquez sur le bouton Actions à gauche du tableau, puis sélectionnez Supprimer.

Une fenêtre de confirmation Suppression de versements s'affiche :

Cliquez sur le bouton bleu Soumettre pour confirmer la suppression.

Ajouter des versements

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter à gauche.

• Nom client : recherchez le nom du client en inscrivant trois caractères ou sélectionnez-le dans le menu déroulant
   
• Facture avec solde : sélectionnez la facture à laquelle les versements seront appliqués
  • Le menu déroulant affiche uniquement les factures ayant un solde du client sélectionné.
     
• Carte : sélectionnez la carte enregistrée au dossier du client

Dans la section Date des versements :

• Date : sélectionnez la date d'exécution du premier versement
• Cliquez sur Ajouter pour ajouter la date du deuxième versement
• Répétez cette étape en cliquant à nouveau sur Ajouter pour chaque versement supplémentaire souhaité (troisième, quatrième, etc.)
• Si une date de trop a été ajoutée, cliquez sur le X rouge à gauche du versement pour le retirer

Cliquez sur le bouton bleu Soumettre pour enregistrer les versements.