Une fois l’inscription complétée, le client ne peut pas la modifier directement. Il devra vous contacter pour toute demande de changement (ex. : annulation, changement de groupe, etc.), laquelle sera effectuée par l’administrateur de l’organisation.

Les licences et les produits connexes ne font pas partie des produits d'inscription, ils doivent donc être gérés séparément.

Si vous souhaitez rembourser une licence (frais d'affiliation), vous devez gérer celle-ci directement dans le dossier du membre. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la documentation, Supprimer et Rembourser la licence d'un membre.

Pour rembourser un produit connexe, vous devez l'ajouter le produit lors du refus ou de l'annulation de l'inscription. Si vous avez annulé ou refusé une inscription en omettant d'ajouter un produit connexe, nous vous suggérons de faire une facture manuelle afin de le créditer.

Pour plus de détails, nous vous suggérons de consulter la documentation, Rembourser des produits connexes.

Lorsque vous effectuez un remboursement sur une carte de crédit, il est essentiel d'inscrire le montant du remboursement dans les deux sections distinctes : Solde créditeur et Remboursement des transactions par carte de crédit. 

Si aucun montant n'est inscrit dans la seconde section, le remboursement ne sera pas effectué sur la carte de crédit de votre client. Cette section est cruciale, car elle indique au système que vous souhaitez procéder au remboursement via Paysafe, en sélectionnant la facture et la carte associée.

Pour vérifier que le remboursement a bien été effectué sur la carte de crédit de votre client, voici les points à valider :

1.  Onglet Remboursement du dossier client
   La colonne Référence affichera un numéro alphanumérique si le remboursement a bien été traité via Paysafe.
    
2.  Facture de remboursement
   Si un remboursement a été effectué par une méthode manuelle (ex. : comptant, chèque, ou carte de crédit sans montant inscrit dans la section Paysafe), un bouton bleu, Annuler ce remboursement sera affiché.
   
   Toutefois, si le remboursement a été effectué par Paysafe, ce bouton ne s'affichera pas, car il est impossible d'annuler un remboursement traité par cette méthode.

Voici donc les étapes à faire pour annuler le rembourser et le refaire afin que celui-ci soit remboursé directement sur la carte de crédit du client.

Annuler le remboursement

• Cliquer le menu Finances - Clients et rechercher le nom du client
• Cliquer ensuite sur l’onglet Remboursement et cliquer sur la facture de remboursement
• Dans la facture de remboursement, clique sur Annuler ce remboursement en haut à droite

Procéder à nouveau au remboursement

• Retourner ensuite dans l’onglet Remboursement du client 
• Cliquer sur Ajouter en haut à droite
• Sélectionner le type Carte de crédit
• En sélectionnant carte de crédit, deux section s’afficheront soit Solde créditeur et Remboursement des transactions par carte de crédit
• Indiquer le montant à rembourser que vous souhaitez appliquer sur la facture du solde créditeur dans la case Remboursement
• Indiquer le montant à rembourser sur la carte de crédit du client dans la section Remboursement des transactions par carte de crédit

Il est important d’inscrire le montant à rembourser dans les deux cases, si vous souhaitez que le remboursement soit fait sur la carte de crédit de la cliente. 

En haut sous la date, le total des montants inscrits doit être identique.

Cliquer ensuite sur Sauvegarder dans le haut de la page à droite

Si vous souhaitez que vos données soient disponibles en français et anglais, permettant ainsi à vos clients d'avoir accès à vos formulaires d'inscription dans la langue de leur choix. Vous n'avez qu'à cliquer sur le menu Paramètres d'organisation - Général et à sélectionner les langues que vous souhaitez activer sur la plateforme.

Si le statut du relevé 24 est invalide en raison du numéro d'assurance sociale (NAS) manquant, voici la procédure afin que le membre puisse l'ajouter à son dossier :

• Accédez menu Membres - Liste des membres
• Recherchez le parent concerné et cliquez sur l'onglet Informations
• Décocher la case Je ne désire pas fournir mon numéro d'assurance sociale (NAS)
• Cliquer sur Enregistrer dans le bas de la page à droite
• Invitez ensuite le parent à se connecter à son compte Splex. Dès sa connexion, une fenêtre s'affichera pour lui permettre d'inscrire son numéro d'assurance sociale. 
• Demander au parent de vous aviser lorsqu'il aura ajouter son NAS
• Retourner dans le menu Relevés fiscaux - Liste des Relevés - Relevés 24 - Sélectioner l'année
• Cliquer sur le bouton Réimporter les données afin que les relevés des parents ayant ajoutés leur NAS soient maintenant valides.
  • Le système ne génèrera que les relevés pour lesquels des modifications ont été apportés.
• Cliquer sur Transmettre au gouvernement 
• Assurez-vous de compléter le nouveau Sommaire 24 qui sera généré et de le faire parvenir par la poste