Cette section vous permet de consulter l'ensemble des informations d'un membre, réparties dans les onglets suivants :

• Inscriptions : toutes les inscriptions du membre, peu importe leur statut
• Informations : informations générales, coordonnées, réponses aux questions de membre et préférences de communication
• Licences : licences du membre
• Tests et formations : tests et formations réussis ou tentés par le membre
• Membres fusionnés : membres fusionnés avec ce membre

Accéder au dossier d'un membre

Dans Membres - Liste des membres, recherchez le membre souhaité, puis cliquer sur l'icône pour accéder à son dossier

Pour plus de détails sur la recherche et les filtres disponibles, consultez la documentation → Membres - Consulter la liste des membres
 

Onglet Inscriptions

Toutes les inscriptions du membre s'affichent dans cet onglet, peu importe leur statut (Acceptée, Refusée, Déplacée, Annulée), ce qui permet de consulter les données d'inscription à jour.

Rechercher une inscription

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères de recherche suivants :

• Saison
• Nom
• Factures

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Trier les colonnes

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant. Toutes les colonnes peuvent être triées.

Tableau

Les liens bleus du tableau mènent directement à la page correspondante.

• Saison : saison, sous-saison, activité, catégorie et groupe de l'inscription. Cliquez sur un lien pour accéder à l'élément correspondant, par exemple sur le nom de la saison pour accéder à la saison.
• Nom : nom du participant et, si l'inscription a été faite par un parent, nom du parent. Cliquez sur un nom pour accéder au dossier de membre de cette personne.
• Factures : numéro de facture et nom du client. Cliquez sur le numéro pour ouvrir la facture, ou sur le nom du client pour accéder à son dossier dans Finances - Clients.
• Statut : statut de l'inscription, soit Actif, Refusé, Annulé ou Déplacé

Onglet Informations

Cet onglet contient les informations du membre, réparties en quatre sections.

Général

Affiche le prénom, le nom, la date de naissance, la langue, le genre, le numéro d'assurance sociale (NAS, utilisé pour les relevés 24), les étiquettes, les rôles et une note.

Pour les Étiquettes, cochez celles à associer au membre, ou utilisez Sélectionner tout / Désélectionner tout.

Information de contact

Affiche l'adresse complète, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone secondaire, l'adresse courriel et l'adresse courriel additionnelle utilisée pour les communications.

Fiche du membre

Affiche les réponses du membre aux questions de membre. Ces questions sont propres à chaque organisation, selon celles ajoutées dans vos formulaires d'inscription.

Pour plus de détails, consultez la documentation → Membres - Questions de membre

Préférences de communication

Indique si le membre accepte de recevoir des courriels de votre organisation, selon deux types : Inscriptions courantes et Marketing. Sélectionnez Oui ou Non pour chaque type.

Modifier les informations

Effectuez les modifications souhaitées dans les sections de l'onglet.

Cliquez sur le bouton bleu Enregistrer en bas à droite de la page.

Onglet Licences

Cet onglet affiche les licences du membre.

Trier les colonnes

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant. Toutes les colonnes peuvent être triées.

Tableau

• Actions : icônes disponibles pour la licence
  • l'icône permet d'ouvrir la licence
  • l'icône permet de renouveler une licence renouvelable
  • l'icône permet de supprimer une licence non renouvelable
• Licence : nom de la licence
• Numéro de licence : numéro de la licence, s'il y a lieu
• Date de début : date d'entrée en vigueur de la licence
• Date de fin : date de fin de la licence

Ajouter ou renouveler une licence

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter en haut à droite de l'onglet pour ajouter une licence, ou sur la flèche circulaire à gauche d'une licence renouvelable pour la renouveler.

Pour la procédure complète, consultez la documentation → Ajouter ou Renouveler une licence à un membre

Supprimer une licence

Pour la procédure complète, consultez la documentation → Supprimer et Rembourser la licence d'un membre

Onglet Tests et formations

Cet onglet affiche les tests et formations du membre.

Trier les colonnes

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant. Les colonnes Date, Résultat et Entraîneur peuvent être triées.

Tableau

• Date : date du test ou de la formation
• Test : nom du test ou de la formation
• Résultat : résultat obtenu, par exemple Réussite
• Entraîneur : entraîneur associé, s'il y a lieu

À gauche d'une ligne, cliquez sur l'icône pour ouvrir le test.

Ajouter un test

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter en haut à droite de l'onglet.

Complétez les champs suivants :

• Test : inscrivez au moins 3 caractères pour rechercher et sélectionner le test (obligatoire)
• Date : sélectionnez la date du test (obligatoire)
• Résultat : sélectionnez le résultat obtenu (obligatoire)
• Produits : sélectionnez le produit qui sera facturé pour le test

Cliquez sur le bouton bleu Soumettre.

Onglet Membres fusionnés

Cet onglet affiche la liste des membres qui ont été fusionnés avec ce membre.

Rechercher un membre fusionné

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher le critère de recherche Nom.

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer le critère appliqué.

Trier les colonnes

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant. Les colonnes Nom et Date de naissance peuvent être triées.

Tableau

• No : numéro du membre fusionné
• Nom : nom du membre fusionné
• Date de naissance : date de naissance du membre fusionné

À gauche d'une ligne, cliquez sur l'icône pour accéder au dossier complet du membre fusionné.

Restaurer un membre fusionné

Cochez la case à gauche d'un ou plusieurs membres. Le menu Actions apparaît en haut à gauche du tableau, avec le nombre de membres sélectionnés.

Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Restaurer.

Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Restaurer pour confirmer.

La fusion est annulée : le membre redevient un dossier indépendant et ses données lui sont restituées.

Pour en savoir plus sur la fusion et l'archivage de membres, consultez la documentation → Membres - Archivés et fusionnés