La page Clients vous permet de consulter l’ensemble des clients de votre organisation.

À partir du dossier d’un client, vous pouvez accéder à ses informations, consulter ses réservations et ses contrats, gérer ses contacts, définir ses valeurs par défaut et configurer certains paramètres propres à ce client.

Accéder à la liste des clients

• Dans le menu de gauche, cliquez sur Planificateur
• Cliquer sur le bouton bleu Filtre et rechercher le client souhaité en inscrivant son Nom ou son Prénom
• Cliquez ensuite sur Clients
• Cliquer sur l'icône pour accéder au dossier
   

Onglet disponible dans le dossier client

Le dossier client est divisé en plusieurs onglets.

Informations 

L’onglet Informations regroupe les renseignements généraux du client, comme :

• Nom
• Contrat à utiliser pour regrouper les réservations en ligne
• Coordonnées
• Type de client
• Notes internes 
• Informations bancaires
   

En haut de l'onglet, deux montants sont affichés :

• Montant dû : total des factures impayées du client
• Solde créditeur : montant du crédit disponible sur le compte du client

Inviter un client à devenir membre Splex

Pour inviter le client à devenir membre :

• Cliquez sur Inviter à devenir membre
• Vérifiez ou modifiez l'adresse courriel du client
• Cliquez sur Soumettre

Le client recevra un courriel l'invitant à créer son compte Splex.

Clients Spordle 

Cet onglet permet de lier les clients provenant de la plateforme Spordle. 
 

Liste des réservations 

Cet onglet affiche toutes les réservations associées à ce client.

Pour modifier une réservation, cliquez sur l'icône à gauche de la réservation souhaitée.
 

Contrats 

Cet onglet centralise les contrats associés au client et permet d’en consulter le contenu.
 

Contacts 

L’onglet Contacts permet d’ajouter et de consulter les personnes-ressources associées au client.

Vous pouvez y inscrire leurs coordonnées afin de faciliter les communications.
 

Valeurs par défaut 

Cet onglet permet de définir certains paramètres qui seront appliqués automatiquement lors de la création de réservations ou de contrats pour ce client.

Cela permet de réduire les informations à compléter manuellement à chaque nouvelle réservation.
 

Tarifs client 

L’onglet Tarifs client permet de configurer des tarifs spécifiques applicables uniquement à ce client.

Ces tarifs peuvent être utilisés lorsque le client bénéficie d’une tarification particulière.
 

Calendrier en ligne 

L’onglet Calendrier en ligne permet de sélectionner les informations qui seront affichées dans le calendrier en ligne pour ce client.

Vous pouvez choisir d’afficher :

• Nom de l’activité et de la sous-activité
• Informations supplémentaires
• Nom du client
• Nom de la compagnie
• Informations des plages horaires