Le système vous permet d'utiliser le solde créditeur d'un client pour payer le montant dû d'une ou de plusieurs de ses factures à payer.

À partir du menu Finances, vous avez deux façons d'appliquer un paiement de type Solde créditeur, soit en sélectionnant le menu Clients ou Paiements. 

Appliquer un solde créditeur à partir du menu Clients

• À partir du menu Clients, rechercher votre client à l'aide de la loupe dans la colonne Nom.
   
• Cliquer sur le membre souhaité afin d'accéder à son dossier.
   
• Cliquer sur l'onglet Paiements.
   
• Cliquer sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit.
   
• Par défaut, le nom du client sera automatiquement inscrit dans la case client.

Appliquer un solde créditeur à partir du menu Paiements

• À partir du menu Paiements, cliquer sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit. 
   
• Dans la case Client, recherchez le nom du client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.
  • S'il s'agit du paiement d'inscription pour un enfant, le client sera le parent.
     

Appliquer le solde créditeur

• Après avoir sélectionné le client, deux cases s'afficheront : Montant dû et Solde créditeur
   
• Dans la case Type, sélectionner le mode de paiement Crédit solde créditeur
  

  Si vous souhaitez plutôt appliquer un paiement avec une autre méthode, veuillez consulter la documentation, Ajouter un paiement.

   
  
   
• Par défaut, la date inscrite sera celle du jour, vous avez toutefois la possibilité de la modifier.

• Deux sections s'afficheront :
  • Factures avec solde : affiche la liste des factures ayant un montant à payer.
     
  • Solde Créditeur : affiche la liste des factures en crédit (montant négatif).
     
• Dans la case Remboursement de la section Solde créditeur, inscrivez le montant du crédit que vous souhaitez appliquer. 
  • IMPORTANT : vous ne devez PAS mettre le montant en négatif.
     
• Dans la case Paiement de la section Factures avec solde, inscrivez le montant du paiement que vous souhaitez appliquer sur cette facture avec le crédit .
  • Le crédit peut être utilisé sur plusieurs factures.
     

• Les montants inscrits dans les sections Factures avec solde et Solde créditeur doivent être identiques.
  • Les montants seront inscrits sous la date.
     

• Une case Note dans le bas de la page à gauche vous permet d'ajouter une note.
  • Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
     
• N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder dans le haut de la page à droite afin de confirmer le paiement.