Le système vous permet de gérer facilement le paiement des clients. 

Les paiements faits en ligne par carte de crédit sont automatiquement traités et ajoutés au dossier du client.

Cependant, les paiements effectués par des méthodes manuelles (comptant, chèque, virement, certificat cadeau, etc.) doivent être traités manuellement dans le dossier du client afin que le montant dû soit à jour dans le dossier du client.

À partir du menu Finances, vous avez deux façons d'appliquer un paiement manuel, soit en sélectionnant le menu Finances - Client ou  Finances - Paiement. 

Appliquer un paiement à partir du menu Clients

• Cliquer sur le bouton bleu Filtre et rechercher le client souhaité en inscrivant son Nom ou son Prénom
   
• Cliquer sur l'icône pour accéder à son dossier
   
• Cliquer sur l'onglet Paiements
   
• Cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite
   
• Par défaut, le nom du client sera automatiquement inscrit dans la case client

Appliquer un paiement à partir du menu Paiements

• À partir du menu Fiances - Paiements, cliquer sur le bouton Ajouter en haut à droite.
   
• Dans la case Client, recherchez le nom du client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.
  • S'il s'agit du paiement d'inscription pour un enfant, le client sera le parent.
     

Appliquer le paiement

Peu importe la méthode utilisée pour accéder au paiement (menu Clients ou Paiements), les prochaines étapes seront les mêmes.

• Après avoir sélectionné le client, deux cases s'afficheront : Montant dû et Solde créditeur
   
• Dans la case Type, sélectionner la mode de paiement (comptant, chèque, virement, etc.).
  
  

  Si vous souhaitez payer la facture du client avec le solde créditeur du client, veuillez consulter la documentation, Payer un montant dû avec un solde créditeur

   
  
   
• La case Numéro de référence vous permet d'ajouter un numéro de chèque ou tout autre numéro de référence lié au paiement.
   
• Par défaut, la date inscrite sera celle du jour, vous avez toutefois la possibilité de la modifier.

• Une section Factures avec solde affichera toutes les factures ayant un solde.
  • Vous pourrez ainsi appliquer le paiement sur plusieurs factures en une seule opération.
     
• Inscrivez le montant payé par le client dans la case Paiement à droite de chaque facture.
   
• En cliquant sur la petite flèche grise à gauche, le montant complet sera reporté dans la case Paiement.
   
• Le montant du paiement total s'affichera sous la date.
   

• Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note dans la case en bas à gauche.
  • Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
     
• N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder dans le haut de la page à droite pour confirmer le paiement.

Appliquer paiement type “Crédit (solde créditeur)”

Le système vous permet d'utiliser le solde créditeur d'un client pour payer le montant dû d'une ou de plusieurs de ses factures à payer.

• Dans la case Type, sélectionner le mode de paiement Crédit solde créditeur
  

  Si vous souhaitez plutôt appliquer un paiement avec une autre méthode, veuillez consulter la documentation, Ajouter un paiement.

   
  
   
• Par défaut, la date inscrite sera celle du jour, vous avez toutefois la possibilité de la modifier.

• Deux sections s'afficheront :
  • Factures avec solde : affiche la liste des factures ayant un montant à payer.
     
  • Solde Créditeur : affiche la liste des factures en crédit (montant négatif).
     
• Dans la case Remboursement de la section Solde créditeur, inscrivez le montant du crédit que vous souhaitez appliquer. 
  • IMPORTANT : vous ne devez PAS mettre le montant en négatif.
     
• Dans la case Paiement de la section Factures avec solde, inscrivez le montant du paiement que vous souhaitez appliquer sur cette facture avec le crédit .
  • Le crédit peut être utilisé sur plusieurs factures.
     

• Les montants inscrits dans les sections Factures avec solde et Solde créditeur doivent être identiques.
  • Les montants seront inscrits sous la date.
     

• Une case Note dans le bas de la page à gauche vous permet d'ajouter une note.
  • Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.
     
• N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder dans le haut de la page à droite afin de confirmer le paiement.