Remboursements (Finances)

Découvrez comment consulter et ajouter des remboursements

Mise à jour le 17 septembre 2026

Index

Accéder aux remboursements Filtrer les remboursements Consulter un remboursement Annuler un remboursement Ajouter un remboursement Remboursement par carte de crédit Remboursement manuel (chèque, virement, etc.)

Le menu Finances - Remboursements affiche tous les remboursements effectués à vos clients. Vous pouvez y consulter les remboursements, en annuler et en ajouter.

Accéder aux remboursements

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances, puis sur Remboursements.

La liste affiche les colonnes suivantes :

No
Date
Client
Type
No factures
Total
Note
Numéro de référence
Statut : Annulé ou Remboursé

Filtrer les remboursements

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères suivants :

Client
No factures
Numéro de référence

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Consulter un remboursement

Cliquez sur la flèche grise à gauche d'un remboursement pour l'ouvrir.

Le remboursement s'affiche avec son statut, les informations du client, la section Crédit consommé (numéro de facture, note et montant) et le Total remboursé.

Deux boutons sont disponibles :

Modifier la note
Annuler ce remboursement

Annuler un remboursement

Cliquez sur le bouton Annuler ce remboursement.

Une fenêtre de confirmation s'affiche :

Cliquez sur Annuler ce remboursement pour confirmer, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans annuler le remboursement.

Le statut du remboursement passe à Annulé.

Important : Il est possible d'annuler un remboursement uniquement s'il s'agit d'un remboursement manuel. Un remboursement effectué par carte de crédit via le compte marchand Paysafe ne peut pas être annulé.

Ajouter un remboursement

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter.

Client : recherchez le nom du client en inscrivant 3 caractères et plus ou sélectionnez-le dans le menu déroulant

Important : Le menu déroulant et la recherche de client affichent uniquement les clients ayant un solde créditeur à leur compte.

Après avoir sélectionné le client, le Montant dû et le Solde créditeur du client s'affichent.

Type : sélectionnez la méthode de remboursement dans le menu déroulant (Carte de crédit, ou une méthode manuelle telle que chèque, comptant, virement, etc.)
Date : par défaut, la date du jour est inscrite. Vous pouvez toutefois la modifier

Selon le type sélectionné, poursuivez avec l'une des deux méthodes suivantes.

Remboursement par carte de crédit

Après avoir sélectionné Carte de crédit comme Type, deux sections s'affichent :

Solde créditeur : affiche la liste des factures ayant un solde en crédit
Remboursement des transactions par carte de crédit : affiche la liste des paiements effectués par le client avec sa carte de crédit
Dans la case Remboursement de la section Solde créditeur, inscrivez le montant à rembourser

Important : En cliquant sur la flèche grise à gauche, le montant complet est reporté dans la case Remboursement.

Dans la case Remboursement de la section Remboursement des transactions par carte de crédit, inscrivez le montant à rembourser

Il est possible de répartir le montant à rembourser sur différentes transactions. En cliquant sur la flèche grise à gauche, le montant complet est reporté dans la case Remboursement.

Important : Le total des montants inscrits dans les deux sections doit être identique. Ces montants s'affichent sous la date. Il est important d'inscrire le montant dans les deux cases, autrement le remboursement ne sera pas appliqué sur la carte de crédit du client.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note dans la case en bas à gauche.

Important : Cette note s'affichera dans le tableau du menu Remboursement ainsi que dans vos rapports de paiements.

Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite de la page pour confirmer le remboursement.

Important : Le client recevra le remboursement sur sa carte de crédit dans un délai de 48 à 72 heures et recevra un courriel l'avisant qu'un remboursement a été effectué.

Remboursement manuel (chèque, virement, etc.)

Pour un remboursement par chèque, comptant, virement ou toute autre méthode manuelle :

Type : sélectionnez la méthode de remboursement souhaitée dans le menu déroulant
Numéro de référence : inscrivez le numéro de chèque ou de transaction

La section Solde créditeur s'affiche avec la liste des factures ayant un solde en crédit.

Dans la case Remboursement de la section Solde créditeur, inscrivez le montant à rembourser